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保险业务代表客户服务质量与销售业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户投诉率

30%

低于5%

投诉率每高于5%一个百分点，扣除3分，最低扣至该维度得分为0

客户回访满意度评分

平均分达到90分以上

每低1分，扣除2分，最高扣除10分

客户续保率

达到80%

每低1%，扣除1.5分，最低扣至该维度得分为0

客户推荐率

每季度至少获得2个有效推荐

每少1个推荐，扣除2分，最高扣除6分

服务响应及时性

客户服务请求在2小时内响应率超过95%

每低1%，扣除1分，最高扣除5分

销售业绩

个人保费收入

35%

达到年度目标的120%

未达到年度目标，按比例扣除分数，每低5%，扣除3分，最高扣除15分

新客户开发数量

每月至少开发5个新客户

每少1个新客户，扣除2分，最高扣除10分

续保业务占比

达到年度保费收入的60%

每低1%，扣除1分，最高扣除10分

产品交叉销售率

达到20%

每低1%，扣除1.5分，最高扣除15分

客户留存率

年度客户留存率达到85%

每低1%，扣除2分，最高扣除20分

团队协作

团队任务完成率

20%

100%

每低1%，扣除1分，最高扣除10分

团队会议参与度

每月参与率超过90%

每低1%，扣除0.5分，最高扣除5分

知识分享贡献

每季度至少分享2次业务经验或技巧

每少1次，扣除2分，最高扣除6分

团队互助评分

团队互评平均分达到85分以上

每低1分，扣除1分，最高扣除10分

跨部门协作效率

无跨部门协作投诉

出现1次投诉，扣除2分，最高扣除6分

合规与学习

合规培训完成率

15%

100%

每低1%，扣除1分，最高扣除5分

业务知识考核通过率

年度考核通过率100%

每低1%，扣除1.5分，最高扣除10分

行业政策学习参与度

每月至少参与1次行业政策学习

每少1次，扣除2分，最高扣除6分

合规操作评分

无重大合规问题

出现1次一般性合规问题，扣除2分，最高扣除5分

个人技能提升计划完成率

年度计划完成率超过80%

每低1%，扣除1分，最高扣除5分

本考核表用于评估保险业务代表在客户服务质量与销售业绩方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。各维度权重分别为：客户满意度30%，销售业绩35%，团队协作20%，合规与学习15%。具体评分标准请参考各指标说明。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见