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保险销售员保单销售量与续保率绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单销售业绩

月度新单保费收入

40%

50万元

按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。

月度新单件数

100件

按实际完成件数占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。

高价值新单占比

30%

按高价值新单（保费超过10万元）件数占新单总件数的百分比评分，例如：占比100%得满分，80%得80分，以此类推。

新单客户满意度

90分

通过客户回访评分，按实际得分占目标的百分比评分，例如：得分90分得满分，81分得80分，以此类推。

销售流程合规性

100%

按销售流程完整合规次数占总销售次数的百分比评分，例如：100%得满分，95%得90分，以此类推。

客户续保率

年度客户续保率

30%

85%

按实际续保客户数占应续保客户数的百分比评分，例如：85%得满分，80%得80分，以此类推。

重点客户续保率

90%

按重点客户（保费超过20万元）续保数占应续保重点客户数的百分比评分，例如：90%得满分，86%得80分，以此类推。

续保前客户沟通次数

3次

按实际沟通次数占目标的百分比评分，例如：3次得满分，2次得66.67%，以此类推。

续保活动响应率

80%

按收到续保通知后响应的客户数占收到通知总客户数的百分比评分，例如：80%得满分，64%得80分，以此类推。

续保方案推荐满意度

85分

通过续保客户回访评分，按实际得分占目标的百分比评分，例如：85分得满分，77.5分得80分，以此类推。

客户开发与维护

新客户开发数量

20%

50个

按实际开发新客户数量占目标的百分比评分，例如：50个得满分，40个得80分，以此类推。

客户拜访频率

每周2次

按实际拜访次数占目标的百分比评分，例如：每周拜访2次得满分，每周拜访1次得50%，以此类推。

客户流失率

5%

按流失客户数占活跃客户总数的百分比评分，例如：5%得满分，6%得0分，以此类推。

客户关系管理质量

良好

根据客户反馈和内部评估，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀得满分，良好得80%，一般得0分。

客户转介绍数量

10个

按通过老客户转介绍的新客户数量占目标的百分比评分，例如：10个得满分，8个得80分，以此类推。

团队协作与合规

团队目标贡献度

10%

100%

按个人业绩对团队总目标的贡献度百分比评分，例如：贡献度100%得满分，90%得80分，以此类推。

培训参与度

100%

按实际参与培训次数占应参与次数的百分比评分，例如：100%得满分，90%得80分，以此类推。

合规操作达标率

100%

按合规操作次数占总操作次数的百分比评分，例如：100%得满分，95%得90分，以此类推。

销售误导投诉率

0

出现1次投诉得0分，未出现投诉得满分。

团队建设贡献

积极参与

根据内部评估，分为积极、一般、消极三个等级，积极得满分，一般得50%，消极得0分。

本考核表旨在全面评估保险销售员在保单销售量和续保率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放和晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见