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保险业理赔顾问服务效果考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

理赔处理效率

平均理赔处理周期

35%

5个工作日

每提前1个工作日完成，额外加1分；每延迟1个工作日，扣0.5分

理赔申请一次性通过率

90%

按实际通过率计算，每低1%，扣1分

理赔文件完整性

98%

按提交文件完整度计算，每低1%，扣1分

理赔数据录入准确率

99%

按录入数据准确度计算，每低1%，扣1分

系统操作符合规范次数

100%

每违反一次操作规范，扣1分

客户满意度

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按客户评分计算，每低0.1分，扣3%

客户投诉次数

0次

每发生1次投诉，扣3分

客户回访好评率

85%

按回访好评率计算，每低1%，扣1分

客户主动推荐次数

5次

按实际推荐次数计算，每少1次，扣1分

服务响应及时性

100%

每延迟响应1小时，扣1分

合规与风险控制

理赔合规操作次数

20%

100%

每违反一次合规要求，扣3分

反欺诈举报次数

0次

每发生1次举报，扣5分

内部审计发现问题次数

0次

每发现1个问题，扣5分

理赔金额误差率

1%

按金额误差率计算，每高1%，扣3分

授权范围内操作完成率

95%

按实际完成率计算，每低1%，扣2分

团队协作与专业成长

跨部门协作满意度

15%

4分（满分5分）

按协作方评分计算，每低0.1分，扣2%

培训参与率

100%

每少参与1次培训，扣1分

新技能掌握时间

1个月内

每延迟1周掌握，扣2分

团队任务分担完成度

100%

每未完成1项任务，扣3分

知识分享贡献次数

3次

每少1次，扣1分

本考核表用于评估保险业理赔顾问的服务效果，请根据实际工作表现逐项填写。各维度权重已明确，评分标准请严格遵循。考核结果将作为绩效改进及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见