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保险业务经理客户开拓与续约率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开拓数量

新增有效客户数

35%

50

按实际新增有效客户数与目标值的比例计算得分，每超出10个客户加5分，不足10个按比例计算。

潜客转化率

20%

按实际转化率与目标值的比例计算得分，每高出2%加5分，不足2%按比例计算。

客户拜访量

200

按实际拜访量与目标值的比例计算得分，每超出20次拜访加5分，不足20次按比例计算。

客户满意度调研得分

4.5

按客户满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.2分加5分，不足0.2分按比例计算。

重点客户开发数

20

按实际重点客户开发数与目标值的比例计算得分，每超出5个客户加5分，不足5个按比例计算。

客户续约率

年度客户续约率

30%

85%

按实际续约率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。

续约客户金额占比

70%

按续约客户金额占总客户金额的比例与目标值的比例计算得分，每高出5%加5分，不足5%按比例计算。

续约客户流失率

15%

按实际流失率与目标值的比例计算得分，每低于1%加2分，高于1%按比例计算。

续约客户增购率

10%

按实际增购率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。

续约客户投诉率

5%

按实际投诉率与目标值的比例计算得分，每低于0.5%加2分，高于0.5%按比例计算。

客户服务与维护

客户问题解决时效

20%

24小时

按实际解决时效与目标值的比例计算得分，每提前1小时加2分，延迟1小时扣2分，不足1小时按比例计算。

客户回访频率

每月2次

按实际回访频率与目标值的比例计算得分，每超出0.5次加2分，不足0.5次按比例计算。

客户投诉处理满意度

4.8

按客户投诉处理满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.1分加2分，不足0.1分按比例计算。

客户服务主动性

80%

按客户服务主动性评估得分与目标值的比例计算得分，每高出5%加2分，不足5%按比例计算。

客户信息更新率

90%

按客户信息更新率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。

团队协作与合规

团队目标完成率

15%

95%

按实际团队目标完成率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。

合规操作符合率

98%

按实际合规操作符合率与目标值的比例计算得分，每高出0.5%加2分，不足0.5%按比例计算。

培训参与率

100%

按实际培训参与率与目标值的比例计算得分，每低于1%扣2分，高于1%按比例计算。

跨部门协作满意度

4.5

按跨部门协作满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.2分加2分，不足0.2分按比例计算。

销售流程规范执行率

90%

按销售流程规范执行率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。

本考核表用于评估保险业务经理在客户开拓与续约方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核周期为一年，请确保数据真实、准确。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见