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投资顾问项目分析师绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资业绩表现

项目投资回报率

40%

15%

实际回报率与目标回报率对比，超出目标按1分/1%计分，未达目标按1分/1%扣分，最高不超过5分

项目投资成功率

90%

成功投资项目数占参与项目总数的比例，每低1%扣1分，最低为0分

项目风险控制率

95%

未达到风险控制标准的次数占参与项目总数的比例，每高1%扣1分，最低为0分

超额收益贡献

5%

项目超额收益与基准收益的差值，每高1%按1分/1%计分，最高不超过5分

投资组合优化效率

85%

通过优化提升的收益与基准收益的比值，每高1%按1分/1%计分，最高不超过5分

市场分析能力

行业研究报告质量

25%

优秀报告占比80%

优秀报告数量占报告总数的比例，每高5%按1分计分，最高不超过5分

投资建议准确性

建议准确率85%

提出的投资建议与市场实际走势的一致性，每高1%按1分计分，最高不超过5分

数据收集与分析效率

数据完整率100%，分析报告及时率95%

数据完整性按1分/1%计分，报告及时性按1分/1%计分，两者合计最高不超过5分

市场趋势预测准确度

预测准确率80%

对市场趋势的预测与实际走势的一致性，每高1%按1分计分，最高不超过5分

竞品分析深度

分析报告深度达到行业标准

竞品分析报告的质量与深度，达到标准按5分计分，未达到按比例扣分，最低为0分

客户服务能力

客户满意度

20%

客户满意度评分85分以上

客户满意度调查得分，每高1分按1分计分，最高不超过5分

客户需求响应速度

响应时间平均不超过24小时

客户需求响应速度按1分/12小时计分，最高不超过5分

客户留存率

客户留存率90%

客户留存率按1分/1%计分，最高不超过5分

客户投诉处理效率

投诉解决率100%，平均解决时间不超过3天

投诉解决率按1分/1%计分，解决时间按1分/1天计分，两者合计最高不超过5分

客户关系维护质量

客户关系维护计划完成率95%

客户关系维护计划的完成率按1分/1%计分，最高不超过5分

团队协作与沟通

团队协作贡献度

15%

团队目标达成率贡献度80%

个人对团队目标达成的贡献度按1分/1%计分，最高不超过5分

跨部门沟通效率

跨部门沟通满意度90%

跨部门沟通的及时性与有效性，按1分/1%计分，最高不超过5分

内部培训参与度

培训参与率100%，考核通过率95%

培训参与率按1分/1%计分，考核通过率按1分/1%计分，两者合计最高不超过5分

知识分享与文档贡献

分享知识文档数量达到5份以上

知识文档分享数量按1分/1份计分，最高不超过5分

团队建设活动参与

参与率100%，积极性90%

团队建设活动参与率按1分/1%计分，积极性按1分/1%计分，两者合计最高不超过5分

本考核表旨在全面评估投资顾问项目分析师在投资业绩、市场分析、客户服务及团队协作等方面的综合表现。请根据各项指标的目标值和评分标准进行客观、公正的评估。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见