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保险销售顾问绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

个人保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入/年度目标保费收入，达成率100%得满分，每低1%扣除2分，最高扣除20分

新单销售数量

50单

实际销售新单数量，每多完成1单加2分，最多加20分

重点产品销售占比

60%

重点产品保费收入/总保费收入，占比达60%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分

客户满意度

90分

客户满意度评分，90分及以上得满分，每低1分扣除1分，最高扣除20分

团队协作贡献

积极参与团队活动

根据团队主管评价，积极参与团队活动得满分，一般参与得80分，较少参与得60分

客户维护

客户留存率

25%

85%

年度客户留存率，达85%得满分，每低1%扣除2分，最高扣除25分

客户转化率

30%

新客户转化为老客户的比例，达30%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除25分

客户投诉处理

0次

年度客户投诉次数，0次得满分，每发生1次扣除5分，最多扣除25分

客户关系维护次数

20次

年度客户关系维护次数，每多完成2次加2分，最多加25分

客户推荐数量

5人

通过老客户推荐的新客户数量，每多完成1人加5分，最多加25分

合规与培训

合规操作达标率

20%

100%

合规操作检查达标率，达100%得满分，每低5%扣除4分，最高扣除20分

培训参与度

100%

年度培训课程参与率，达100%得满分，每低10%扣除4分，最高扣除20分

产品知识考核

90分

产品知识考核成绩，90分及以上得满分，每低2分扣除2分，最高扣除20分

行业法规学习

完成80%以上

行业法规学习完成率，完成80%以上得满分，每低10%扣除4分，最高扣除20分

个人持续学习

3次

年度参加外部培训或讲座次数，每多完成1次加4分，最多加20分

团队贡献

新人辅导数量

15%

2人

年度辅导新人的数量，每多完成1人加5分，最多加15分

团队活动参与度

100%

团队活动参与率，达100%得满分，每低10%扣除3分，最高扣除15分

团队目标贡献

超额完成5%

团队整体业绩超额完成率，超额完成5%得满分，每低1%扣除3分，最高扣除15分

团队经验分享

2次

年度团队经验分享次数，每多完成1次加3分，最多加15分

团队建设提案

1项

提出并实施团队建设提案，提出1项得满分，未提出得0分

本考核表旨在全面评估保险销售顾问的业绩表现、客户维护能力、合规与培训参与度以及团队贡献。请根据实际工作情况填写相关数据，并根据评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见