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保险销售业务团队季度任务达成度考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩指标达成率

总保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入/目标保费收入，达成率100%得满分，每低1%扣除5%，最高不超过扣除30%

新单保费收入达成率

90%

实际新单保费收入/目标新单保费收入，达成率90%得满分，每低1%扣除3%，最高不超过扣除20%

续保保费收入达成率

85%

实际续保保费收入/目标续保保费收入，达成率85%得满分，每低1%扣除4%，最高不超过扣除25%

高价值产品保费收入占比

30%

高价值产品保费收入/总保费收入，占比30%得满分，每低1%扣除2%，最高不超过扣除15%

人均保费收入

50000元

实际人均保费收入/目标人均保费收入，达成率100%得满分，每低1%扣除3%，最高不超过扣除20%

客户开发与维护

新增有效客户数量

25%

50人

实际新增有效客户数量/目标新增有效客户数量，达成率100%得满分，每低1%扣除4%，最高不超过扣除25%

客户满意度

90分

客户满意度评分，90分得满分，每低1分扣除2%，最高不超过扣除20%

客户流失率

5%

实际客户流失率/目标客户流失率，流失率5%得满分，每高1%扣除3%，最高不超过扣除15%

客户复购率

20%

客户复购率，20%得满分，每低1%扣除2%，最高不超过扣除15%

客户推荐率

15%

客户推荐率，15%得满分，每低1%扣除3%，最高不超过扣除20%

团队管理与协作

团队出勤率

20%

95%

实际团队出勤率/目标团队出勤率，达成率100%得满分，每低1%扣除3%，最高不超过扣除15%

团队培训参与率

100%

团队培训参与率，100%得满分，每低1%扣除5%，最高不超过扣除25%

团队内部协作评分

85分

团队内部协作评分，85分得满分，每低1分扣除3%，最高不超过扣除20%

团队目标完成率

90%

团队目标完成率，90%得满分，每低1%扣除4%，最高不超过扣除25%

团队冲突解决效率

95%

团队冲突解决效率，95%得满分，每低1%扣除5%，最高不超过扣除25%

合规与风险管理

合规培训完成率

15%

100%

合规培训完成率，100%得满分，每低1%扣除5%，最高不超过扣除25%

销售误导投诉率

0.5%

销售误导投诉率，0.5%得满分，每高0.1%扣除3%，最高不超过扣除15%

业务合规检查通过率

100%

业务合规检查通过率，100%得满分，每低1%扣除5%，最高不超过扣除25%

客户投诉处理满意度

90分

客户投诉处理满意度评分，90分得满分，每低1分扣除3%，最高不超过扣除15%

风险事件发生率

0

风险事件发生率，0发生得满分，每发生1次扣除5%，最高不超过扣除25%

本考核表旨在全面评估保险销售业务团队在季度内的任务达成情况，涵盖业绩指标、客户开发与维护、团队管理与协作、合规与风险管理四个维度。请根据实际数据进行评分，确保考核结果客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见