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板块轮动月报：春躁下半场，仍中盘成长；更偏顺周期，两电化非机plus.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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板块轮动月报：春躁下半场，仍中盘成长；更偏顺周期，两电化非机plus.docx

    正文目录

    风格轮动：市值看中盘，估值偏成长，行业关注顺周期风格 4

    经济层面：2025Q4相对偏弱，2026Q1有望开门红 5

    市场层面：春躁下半场有望接续演绎，中小盘顺周期属性或占优 8

    行业配置：建议关注“两电化非机plus” 13

    行业轮动展望：“两电化非机plus” 14

    基本面逻辑阐述：三条线索，关注“两电化非机plus” 15

    线索一：资源民族主义崛起，顺周期，涨价链 15

    线索二：AI软硬件及科技细分 16

    线索三：强beta品种非银金融 18

    下月板块配置建议：春躁下半场，仍中盘成长；更偏顺周期，两电化非机plus 19

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