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企业离职员工交接工作清单

一、交接前准备阶段

交接工作的顺利与否，很大程度上取决于前期准备是否充分。此阶段需要离职员工、接收交接的同事（以下简称“接交人”）以及双方的直接上级（或指定的监交人）共同参与。

1.离职员工自我梳理与准备：

*工作内容回顾：详细列出当前所有负责的工作项目、日常职责及未完成任务。

*文档资料整理：对工作中产生的各类文档、数据、报告、代码、设计稿等进行系统整理、分类归档，并确保版本为最新。电子版资料应存储在指定共享路径或可移交的存储介质中，纸质资料需整理成册。

*信息资产清点：梳理个人电脑、工作账号（包括但不限于邮箱、业务系统、协作工具等）中与工作相关的信息，区分个人信息与公司信息。

*初步交接清单草拟：基于上述梳理，初步拟定一份交接清单，明确各项待交接事项。

2.企业/部门层面准备：

*明确交接人与监交人：及时确定合适的接交人，并指定一名监交人（通常为双方的直接上级或HR部门人员），负责监督交接过程、协调资源并对交接质量进行把控。

*设定交接时间表：由离职员工、接交人、监交人共同商议，根据工作量大小，设定合理的交接周期和关键节点。

*准备交接工具与环境：确保接交人拥有必要的系统权限、办公设备及工作环境，以便顺利接收工作。

二、交接核心内容清单

此部分为交接工作的核心，需逐项细致完成，并由接交人确认无误。

1.手头在办工作交接：

*项目/任务清单：列出所有正在进行中的项目或任务名称、当前进度、预计完成时间、重要节点。

*任务详情说明：对每个项目/任务，详细说明任务目标、执行方案、已完成部分、待完成部分、遇到的问题及解决方案建议。

*关键数据与素材：提供任务相关的所有关键数据、图表、原始素材、参考资料等。

*责任划分：明确交接前后的责任界定。

2.已完成工作及历史资料交接：

*已结项项目资料：过往负责并已完成的重要项目全套资料，包括立项、计划、执行、总结、成果物等。

*经验教训总结：对已完成工作中获得的经验、教训进行梳理和记录，这是宝贵的组织知识。

*历史数据与报告：负责范围内的历史统计数据、periodicreports、分析报告等。

3.岗位职责与流程交接：

*岗位职责说明书：清晰描述本岗位的核心职责、工作标准及考核指标（若有）。

*工作流程文档：日常工作涉及的标准操作流程（SOP）、审批流程、跨部门协作流程等文档。

*关键控制点：工作中需要特别注意的风险点、关键控制点及应对措施。

*内部协作关系：列出日常工作中需频繁接触的内部同事及其负责的对接模块。

4.外部关系交接：

*客户/供应商列表：重要客户、供应商、合作伙伴等外部联系人的姓名、单位、职务、联系方式（电话、邮箱等）。

*关系背景说明：对每个重要外部关系，简要说明合作历史、当前合作状态、合作中需注意的事项或潜在风险。

*待办外联事项：需近期跟进或处理的外部沟通协调事项。

*（必要时）陪同拜访/介绍：对于特别重要的外部关系，在条件允许的情况下，安排离职员工与接交人共同拜访或进行电话介绍。

5.公司财产与资源交接：

*办公设备：笔记本电脑、台式机、显示器、手机、U盘、移动硬盘、办公电话、钥匙等，并注明设备编号及状态。

*办公用品：领用的各类办公用品、工具等。

*文件资料：公司发放的手册、书籍、合同原件、涉密文件等。

*系统账号与权限：列出所有工作相关的系统账号（如OA、CRM、ERP、邮箱、服务器等）、密码（或协助修改密码）及权限范围。

*其他公司资产：如门禁卡、停车卡、借阅的图书资料等。

三、交接过程中的注意事项

1.主动沟通，耐心指导：离职员工应主动、耐心地向接交人讲解工作细节，对提出的疑问给予清晰解答。接交人应积极学习，勇于提问。

2.文档化交接：尽量将所有交接内容以书面或电子文档形式固化，避免口头交接的模糊性和遗忘风险。

3.逐项确认，避免遗漏：严格按照交接清单进行逐项交接，并由接交人在清单上签字确认，确保无重要事项遗漏。

4.注重知识传递而非简单事务移交：交接不仅仅是资料和事务的传递，更重要的是隐性知识、工作经验和技巧的分享。

5.监交人职责：监交人需全程参与关键环节的交接，对交接过程进行监督，确保交接的完整性和准确性，及时协调解决交接中出现的问题。

四、交接完成与确认

1.交接清单签署：所有交接事项完成后，由离职员工、接交人、监交人共同在正式的《离职交接清单》上签字确认。此清单一式多份，离职员工、接交人、HR部门、所在部门各执一份（或按公司规定执行）。

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