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2026年平安保险投资经理绩效考核与工作规划含答案

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪项指标最能体现投资组合的风险控制能力？

A.投资组合年化收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合夏普比率

D.投资组合规模

2.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的宏观经济指标不包括：

A.M2货币供应量增长率

B.人民币汇率波动率

C.美国联邦基金利率

D.中国制造业采购经理人指数（PMI）

3.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪项行为可能导致“操作风险”的扣分？

A.未按计划完成配置目标

B.交易指令未及时执行

C.投资组合偏离度超标

D.未及时披露投资组合变动

4.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的行业投资机会不包括：

A.新能源汽车产业链

B.医疗健康服务业

C.传统房地产行业

D.金融科技（FinTech）领域

5.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪项指标最能体现投资经理的主动管理能力？

A.基金持仓与市场基准的跟踪误差

B.投资组合超额收益

C.投资组合流动性覆盖率

D.投资组合费用率

6.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的合规要求不包括：

A.《保险资金运用管理办法》修订条款

B.《证券期货投资者适当性管理办法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《企业社会责任投资指引》

7.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪项行为可能导致“合规风险”的扣分？

A.未按计划完成配置目标

B.交易指令未及时执行

C.投资组合偏离度超标

D.未及时披露投资组合变动

8.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的投资策略不包括：

A.价值投资策略

B.成长投资策略

C.熊市防守策略

D.货币市场投资策略

9.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪项指标最能体现投资经理的资产配置能力？

A.投资组合年化收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合贝塔系数

D.投资组合夏普比率

10.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的投资工具不包括：

A.股票

B.债券

C.期货

D.房地产投资信托（REITs）

二、多选题（共5题，每题3分，总计15分）

1.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪些指标属于风险控制类指标？

A.投资组合波动率

B.投资组合最大回撤

C.投资组合流动性覆盖率

D.投资组合久期

E.投资组合费用率

2.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的行业投资机会包括：

A.新能源汽车产业链

B.医疗健康服务业

C.金融科技（FinTech）领域

D.传统房地产行业

E.消费升级领域

3.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪些行为可能导致“操作风险”的扣分？

A.未按计划完成配置目标

B.交易指令未及时执行

C.投资组合偏离度超标

D.未及时披露投资组合变动

E.投资组合未达到业绩目标

4.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注的合规要求包括：

A.《保险资金运用管理办法》修订条款

B.《证券期货投资者适当性管理办法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《企业社会责任投资指引》

E.《保险业风险监管指标体系》

5.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，以下哪些指标属于资产配置类指标？

A.投资组合年化收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合贝塔系数

D.投资组合夏普比率

E.投资组合久期

三、判断题（共10题，每题1分，总计10分）

1.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，投资组合年化收益率越高，则绩效考核得分越高。（×）

2.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注美国联邦基金利率的变化。（×）

3.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，投资组合波动率越低，则绩效考核得分越高。（√）

4.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注中国制造业采购经理人指数（PMI）的变化。（√）

5.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，投资组合偏离度超标会导致操作风险的扣分。（×）

6.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关注金融科技（FinTech）领域的投资机会。（√）

7.在2026年平安保险的投资经理绩效考核中，投资组合费用率越低，则绩效考核得分越高。（√）

8.根据2026年平安保险的工作规划，投资经理需重点关