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金蝶EAS房地产售楼系统综合操作指导手册

前言

本手册旨在为金蝶EAS房地产售楼系统（以下简称“系统”）的用户提供一套全面、细致且实用的操作指引。无论您是初次接触系统的新人，还是希望进一步提升操作效率的资深用户，都能从中获取所需的信息。手册内容力求专业严谨，结构清晰，通过对系统核心功能模块及典型业务流程的详细阐述，帮助您快速掌握系统操作要领，确保售楼业务的顺畅高效进行。请在使用系统前仔细阅读本手册，并建议将其作为日常工作的参考资料。

本手册中，“点击”指使用鼠标左键单击；“选择”指从下拉菜单或列表中点击所需选项；“输入”指在指定文本框中键入信息。界面元素如按钮、菜单、字段等名称将尽量与系统保持一致，以便用户对照查找。

第一章系统概述与准备

1.1系统登录

在浏览器地址栏输入系统提供的URL，进入金蝶EAS登录界面。在登录窗口中，依次输入分配的“用户名”和“密码”，并根据提示输入验证码（若有）。点击“登录”按钮，系统验证通过后，将进入售楼系统主界面。

注意事项：

*请妥善保管您的用户名和密码，避免泄露。建议定期更换密码以保证账户安全。

*若连续多次输入错误密码，账户可能会被临时锁定，请联系系统管理员解锁。

*登录后请检查界面右上角的当前操作员信息及登录日期，确保无误。

1.2系统主界面介绍

成功登录后，系统主界面通常包含以下关键区域：

*顶部导航栏：包含系统主要功能模块的入口，如“客户管理”、“房源管理”、“认购管理”、“签约管理”、“报表中心”等，点击相应模块名称即可进入。

*左侧功能菜单：在选定顶部导航的某个主模块后，左侧会显示该模块下的细分功能菜单，通过点击展开或收起，并选择具体操作项。

*中央工作区：是主要的操作和数据展示区域，根据当前选择的功能不同，会显示相应的表单、列表或报表。

*快捷工具栏（若有）：可能位于界面上方或左侧，提供一些常用功能的快速访问按钮，如“刷新”、“保存”、“打印”等。

*状态栏：位于界面底部，通常显示当前登录用户、公司信息、系统时间等。

熟悉主界面的布局和各区域功能，有助于您快速定位所需操作。

第二章核心业务操作流程

2.1客户管理

客户管理是售楼业务的起点，准确、及时地记录和维护客户信息至关重要。

2.1.1新增客户

1.在顶部导航栏选择“客户管理”模块，左侧功能菜单中点击“客户信息”-“新增客户”。

2.系统弹出“客户信息录入”表单。根据实际情况，填写客户基本信息，包括但不限于：

*客户类型：选择“个人”或“单位”。

*客户姓名/单位名称：准确录入。

*证件类型及号码：如身份证、护照等，务必核对无误。

*联系电话：至少填写一个主要联系方式。

*意向区域/户型/面积：记录客户初步意向，便于后续推荐。

*客户来源：如自然到访、朋友介绍、广告等，便于统计分析。

3.填写完毕后，点击表单下方的“保存”按钮。系统提示保存成功，并生成客户编号。

4.可选择“新增并继续”以录入下一个客户信息，或点击“关闭”返回客户列表。

2.1.2客户信息维护与查询

*查询客户：在“客户信息”-“客户列表”界面，可通过客户姓名、电话、证件号、客户编号等多种条件组合进行查询。输入条件后点击“查询”按钮。

*编辑客户：在客户列表中，找到目标客户，点击操作列的“编辑”按钮，在弹出的表单中修改相关信息后保存。

*客户跟进：对于意向客户，可在客户详情界面或专门的“客户跟进”功能中，记录每次跟进情况（如沟通内容、客户反馈、下次跟进计划等），以便持续跟踪。

2.2房源查询与锁定

在向客户推荐房源前，需准确掌握当前可售房源信息。

2.2.1房源查询

1.顶部导航栏选择“房源管理”模块，左侧菜单点击“房源查询”或“房源总览”。

2.系统通常提供多种查询维度，如：

*项目/楼栋：选择具体的项目和楼栋。

*房号：直接输入已知房号。

*户型：选择两室一厅、三室两厅等。

*面积范围：设定面积区间。

*单价/总价范围：设定价格区间。

*房源状态：重点关注“可售”状态的房源。

3.设置好查询条件后，点击“查询”，系统将列出符合条件的房源列表，显示房号、户型、面积、单价、总价、状态等关键信息。部分系统还提供房源分布图或楼层平面图的可视化查询方式。

2.2.2房源锁定

当客户有意向预订某房源时，可先进行房源锁定，防止被其他客户认购。

1.在房源查询结果列表中，找到客户意向房源，点击操作列的“锁定”按钮。

2.系统弹出“房源锁定”窗口，选择“锁定原因”（如客户认购意向），并设置“锁定时效”（通常为几小时或几天，根据公司