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日常工作指引

1.每周一次工作例会,为每周一下午3:00-3:30

2.坚持写工作日记,便于月底总结。

3.每月初提交一份工作方案及工作总结。内容包括部门经理布置的工作及个人对本岗位工作推进的方案和总结。工作方案经部门经理认可，依据工作情况可适当调整。

4.对可能打来的做到心中有数,尽量提早预备好所需的各种材料。

5.办公时刻外出要与部门经理或同小组成员告知往向及联络方式。

6.注重培养与锻炼独立处理复杂事物的工作能力；主动,有制造性地推开工作。

7.倡导团队精神,同事间要互助友爱。

8．待人接物主动、礼貌、热情、诚恳。

9．接以“喂，您好！〔或Hello！〕银华基金！〞为开始语。

10．上班时刻及外出办事须着正规职业装。

市场营销工作指引

(一)工作定义

负责开展基金的推广和销售。

(二)工作内容:

市场营销的工作包括推广基金和销售两局部。

基金销售按销售渠道可分为直销和代销。不管是代销依旧直销,都要做好售前、售中和售后三时期的工作。

1.售前工作包括：

推广工作:预先向客户和分销人员公告新基金方案；分发推广文件；及时向客户提供基金卖点提要。

明确业务内容及指标:基金评估指标；各基金费率比立；各基金业务比立；

各治理公司投资风格比立。

〔3〕人员培训:包括对本公司,本区域营销人员的培训,以及分销机构人销员的培训。销售队伍中有经验的搭配没有经验的,或是有经验的销售人员销售复杂的基金产品,而没经验的那么销售简单的。

〔4〕客户教育:要向客户实事求是灌输投资是有风险的;向客户如实报告公司的业绩情况;向客户清晰讲明公司的投资理念;向客户宣扬长期投资的理念。

2．售中工作包括：一般应包括提供基金买卖文件。

售后工作包括：

定期客户通讯(如：个不基金,每月或每季通讯,所持基金户口结算单,基金派息通知);及时提供特别材料(如：新产品,新客户效劳,特别推广优惠)及其他效劳。

〔三〕工作要求：

开展工作之前要列方案。

对客户、市场要作针对性研究。

及时总结出市场分析报告；及时总结与竞争对手的比立。

公关筹划工作指引

(一)工作定义:

通过宣传、联谊、讲座等活动促进公司的主流业务稳固与开展。

(二)工作内容:

1.宣传公司形象和公司投资理念。

2.及时宣传基金产品促销方案。

3.把握政府和相关治理机构政策。

4.利用电子传媒,报刊等各种宣传方式增强投资者投资意愿。

5.依据需要制作公关宣传材料。

6.定期举办针对投资者的讲座。

7.定时发放投资快讯(能够以简报的形式)。

(三)工作目标:

1.树立公司品牌形象。

2.扩大公司的知名度。

3.提升公司企业形象的品质。

4.为市场营销工作提供支持。

国际业务工作指引

(一)工作定义

国际业务要紧是组织对外交流活动、组织涉外培训及筹划和组织对外合作事宜。

(二)工作内容

国际业务工作的要紧内容包括：

1、建立与国际著名金融机构的沟通与联系

利用各种通讯媒介、上门访咨询、组织研讨会、邀请来访等多种形式，广泛接触国际著名的金融机构，建立联系档案。在双方的有诚意的情况下，初步交流合作意向，于条件成熟后签署合作备忘录。维持并开展银华基金治理与这些国际著名金融机构的沟通与联系。

2、建立一支高素养的国际业务工作队伍

邀请国内外同行业的专家学者对本公司的国际业务工作人员进行理论和运作标准等全方位的培训；联系有关业务人员往国际合作方参加工作实践和学习；提高工作人员的专业素养、业务开拓能力和外语水平，建立一支高素养的国际业务专业队伍，为银华最终走向国际金融市场培养一批优秀的人才。

3、建立国际业务客户档案资料

开展全球资本市场调研，在充分了解国际业务客户的产品需求、投资理念和投资偏好的根底上，建立并不断修正补充银华基金治理国际业务客户档案。建立客户访咨询制度，通过定期与不定期访咨询的形式，维持与开展银华基金治理与国际业务客户的关系。

4、配合公司全球战略实施，落实公司中外合作工程

在市场环境成熟、许可、监管部门批准、人员队伍完备等条件下，争取推出中外合作治理的全球投资基金。在运作稳定，业绩良好的情况下，不断开展基金规模，扩大基金投资者队伍。

(三)工作工程

1.针对公司业务开展需要，每年组织相应专题的国外考察；

2.邀请海外专业人士来公司进行交流活动；

3.组织职员到海外或港澳台地区参加例行培训；

4.依据公司安排，筹划、组织公司人员赴海外讲座、交流，关怀国外同行了解中国市场；

5.与海外合作机构维持经常联系，了解其最新动态；

6.依据公司安排，筹划并组织国际合作工程；

7.负责接待海外来访人员。

(四)工作目标

学习国际同行业先进经验，提高自身治理运作水平，使本公司在同行业中处于领先地位；树立良好的国际形象，维持经常性的国际关系，为公司开展国际业务、开展国际合作打下良好的根底。

(五)工作要求

1.筹划、组织对