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保险销售精英月度绩效分析表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加5分，减少10万元扣5分，最低得分为0分。

新单成交数量

20单

成交新单数量达到目标值20单为满分，每增加2单加3分，减少2单扣3分，最低得分为0分。

高价值保单占比

60%

高价值保单（年保费超过10万元）占比达到60%为满分，每增加5%加2分，减少5%扣2分，最低得分为0分。

客户续保率

85%

客户续保率达到85%为满分，每增加2%加1分，减少2%扣1分，最低得分为0分。

平均客单价

5万元

平均客单价达到5万元为满分，每增加0.5万元加2分，减少0.5万元扣2分，最低得分为0分。

客户开发与维护

新增有效客户数

25%

15人

新增有效客户数量达到目标值15人为满分，每增加1人加2分，减少1人扣2分，最低得分为0分。

客户满意度

90分

客户满意度评分达到90分为满分，每增加1分加1分，减少1分扣1分，最低得分为0分。

客户回访完成率

95%

客户回访完成率达到95%为满分，每增加1%加1分，减少1%扣1分，最低得分为0分。

客户投诉处理

100%

客户投诉在规定时间内100%妥善处理为满分，每出现1起未妥善处理的投诉扣5分，最低得分为0分。

客户转介绍率

30%

客户转介绍率达到30%为满分，每增加2%加1分，减少2%扣1分，最低得分为0分。

团队协作与培训

团队任务分担

20%

100%

团队任务按计划100%完成为满分，每延迟10%任务扣2分，最低得分为0分。

团队会议参与度

90%

团队会议参与度达到90%为满分，每增加1%加1分，减少1%扣1分，最低得分为0分。

新员工培训参与

100%

100%参与新员工培训并完成考核为满分，每减少1次参与扣5分，最低得分为0分。

知识分享贡献

2次/月

每月贡献至少2次知识分享为满分，每增加1次加3分，减少1次扣3分，最低得分为0分。

团队建设活动参与

80%

团队建设活动参与率达到80%为满分，每增加1%加1分，减少1%扣1分，最低得分为0分。

合规与职业素养

合规操作达标率

15%

100%

100%符合公司合规操作要求为满分，每出现1次合规问题扣5分，最低得分为0分。

培训考核通过率

100%

所有合规培训考核100%通过为满分，每出现1次未通过扣3分，最低得分为0分。

职业道德评价

优秀

职业道德评价为优秀为满分，评价为良好减5分，评价为合格减10分，评价为不合格减20分，最低得分为0分。

客户投诉率

低于5%

客户投诉率低于5%为满分，每增加1%投诉率扣5分，最低得分为0分。

个人行为规范

100%

100%遵守公司行为规范为满分，每出现1次违规行为扣3分，最低得分为0分。

本考核表旨在全面评估保险销售精英在月度内的综合表现，涵盖销售业绩、客户开发维护、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度。请根据各项指标的评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。请确保所有数据真实准确，如有疑问请及时与上级沟通。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见