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保险业务销售顾问绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低10%扣2分，最低为0分

年度总保费收入目标达成率

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低10%扣2分，最低为0分

新单签约数量

50单

每多完成1单加1分，每少完成1单扣1分，最高加10分

高价值保单占比

30%

按高价值保单（保费超过XX元）占总保费收入比例计算，每高5%加1分，最高加10分

客户续保率

85%

按续保客户数占总客户数的比例计算，每高5%加1分，最高加10分

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分

按客户调研评分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分

客户投诉处理及时率

95%

按及时处理投诉数量占总投诉数量的比例计算，每低5%扣2分，最低为0分

客户回访完成率

100%

按完成回访客户数占总客户数的比例计算，每低5%扣2分，最低为0分

客户推荐新客户数量

10人

每多推荐1人加1分，每少推荐1人扣1分，最高加10分

售后服务响应速度

24小时内

按平均响应时间计算，24小时内为满分，每延迟2小时扣1分，最低为0分

团队协作与合规

团队目标贡献率

20%

90%

按个人业绩对团队总业绩的贡献比例计算，每低10%扣2分，最低为0分

培训参与度

100%

按参加培训次数占计划次数的比例计算，每低10%扣1分，最低为0分

合规操作符合率

100%

按合规操作次数占总操作次数的比例计算，每低5%扣2分，最低为0分

销售误导投诉次数

0次

每发生1次投诉扣5分，最低为-10分

团队活动参与率

80%

按参加团队活动次数占计划次数的比例计算，每低5%扣1分，最低为0分

个人成长与学习

专业认证考取数量

15%

1个

每考取1个认证加2分，最高加10分

新产品知识掌握度

90%

按新产品知识考核得分计算，每低10%扣1分，最低为0分

销售技巧培训参与度

100%

按参加培训次数占计划次数的比例计算，每低10%扣1分，最低为0分

个人学习计划完成率

80%

按完成学习计划内容比例计算，每低10%扣1分，最低为0分

销售案例分析分享次数

2次

每分享1次加1分，每少分享1次扣1分，最高加5分

本考核表旨在全面评估保险业务销售顾问的绩效表现，包括销售业绩、客户服务、团队协作与合规、个人成长与学习四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作与合规20%，个人成长与学习15%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见