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保险业客户经理的业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

个人保费收入

40%

100万元

按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

新客户开发数量

20个

按实际开发新客户数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

续保率

85%

按实际续保率与目标续保率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

高价值客户签约数

5个

按实际签约高价值客户数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户满意度

90分

按客户满意度调查得分与目标得分的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户关系管理

客户拜访频率

25%

每月不少于10次

按实际拜访频率与目标频率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户活动参与度

80%

按客户参与活动的比例与目标比例的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户投诉处理率

95%

按客户投诉处理率与目标处理率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户转介绍率

30%

按客户转介绍率与目标转介绍率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

客户流失率

5%

按客户流失率与目标流失率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

团队协作与培训

团队目标贡献率

20%

90%

按个人对团队目标的贡献率与目标贡献率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

团队培训参与度

100%

按实际参与团队培训的次数与目标次数的比值计算得分，全部参与得满分，未全部参与按比例扣分。

团队经验分享次数

4次

按实际进行团队经验分享的次数与目标次数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

团队新员工辅导

2人

按实际辅导新员工的数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

团队协作评价

85分

按团队协作评价得分与目标得分的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

合规与学习

合规培训完成率

15%

100%

按实际完成合规培训的次数与目标次数的比值计算得分，全部完成得满分，未全部完成按比例扣分。

合规操作执行率

98%

按合规操作执行率与目标执行率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

行业知识学习量

10篇

按实际学习行业知识的数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

新产品学习掌握度

90%

按新产品学习掌握度与目标掌握度的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。

合规问题发生率

0

按合规问题发生次数与目标次数的比值计算得分，未发生得满分，发生一次扣分，最低得分为0分。

本考核表用于评估保险业客户经理的业绩表现，包含销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与学习四个维度，请根据实际情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行打分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见