银行投资理财顾问销售能力绩效考核表.docxVIP

银行投资理财顾问销售能力绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护能力

新增客户数量

30%

10个/季度

按季度统计新增客户数量，每完成1个目标计10分，最高100分。

客户留存率

80%

按季度统计客户留存率，每高于目标1个百分点计5分，最高100分。

客户满意度

90分

通过客户满意度调查问卷统计，每高于目标1分计2分，最高100分。

客户投诉率

低于2%

按季度统计客户投诉率，每低于目标1个百分点计10分，最高100分。

客户转化率

25%

按季度统计客户转化率，每高于目标1个百分点计8分，最高100分。

产品销售能力

理财产品销售额

35%

500万元/季度

按季度统计理财产品销售额，每完成目标20%计10分，最高100分。

高收益产品销售占比

40%

按季度统计高收益产品销售占比，每高于目标1个百分点计2分，最高100分。

产品交叉销售率

30%

按季度统计产品交叉销售率，每高于目标1个百分点计5分，最高100分。

客户产品持有量

平均3个产品/客户

按季度统计客户平均产品持有量，每高于目标0.5个计10分，最高100分。

销售完成率

100%

按季度统计销售完成率，每高于目标10%计10分，最高100分。

市场拓展与竞争能力

新市场开发数量

20%

2个/季度

按季度统计新市场开发数量，每完成1个目标计15分，最高100分。

竞争对手客户转化率

高于行业平均水平5%

按季度统计竞争对手客户转化率，每高于目标1个百分点计10分，最高100分。

市场活动参与度

参与率100%

按季度统计市场活动参与度，每高于目标10%计5分，最高100分。

市场推广资源利用效率

成本投入产出比1:5

按季度统计成本投入产出比，每高于目标1单位计10分，最高100分。

品牌影响力提升

客户推荐率提升10%

按季度统计客户推荐率，每高于目标1个百分点计5分，最高100分。

合规与风险管理能力

合规培训完成率

15%

100%

按季度统计合规培训完成率，每高于目标10%计5分，最高100分。

销售合规性

无重大合规事件

按季度统计销售合规性，无重大合规事件计100分，每发生1次轻微事件扣20分，重大事件扣50分，最低为0分。

客户风险评估准确性

准确率95%

按季度统计客户风险评估准确性，每高于目标1个百分点计5分，最高100分。

客户投诉处理时效

平均2个工作日内处理

按季度统计客户投诉处理时效，每提前1个工作日计5分，最高100分。

反洗钱合规性

100%

按季度统计反洗钱合规性，每高于目标10%计5分，最高100分。

本考核表旨在全面评估银行投资理财顾问的销售能力，包括客户开发与维护、产品销售、市场拓展与竞争、合规与风险管理四个维度。请根据顾问的实际表现，按照各指标的目标值和评分标准进行评分。权重分配如下：客户开发与维护能力占30%，产品销售能力占35%，市场拓展与竞争能力占20%，合规与风险管理能力占15%。最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见