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保险行业理财顾问业务成果绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

总保费收入（万元）

40%

100

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，80%得60%，以此类推。

新客户签约数量

20

按实际签约数量占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

高净值客户拓展数量

5

按实际拓展数量占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

产品结构优化率（高价值产品占比）

60%

按高价值产品（如大额终身寿险、年金险等）保费收入占总保费收入的百分比计分，例如：达到目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

客户满意度评分

4.5

按客户满意度调查得分计分，满分5分，例如：4.5分及以上得满分，4.0-4.4分得80%，3.5-3.9分得60%，以此类推。

客户关系维护

客户流失率（%）

25%

5

按实际流失率占目标的百分比计分，例如：流失率低于目标的100%得满分，高于目标5个百分点扣10%，以此类推。

客户回访频率（次/月）

4

按实际回访次数占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

客户复购率（%）

15

按实际复购率占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

客户推荐数量

3

按实际推荐数量占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

客户投诉率（次/年）

0.5

按实际投诉次数占目标的百分比计分，例如：投诉次数低于目标的100%得满分，每超过0.1个百分点扣5%，最多扣20%。

业务合规与风险控制

合规培训完成率

20%

100

按实际完成率计分，100%得满分，90%得80%，以此类推。

业务差错率（次/年）

0.2

按实际差错次数占目标的百分比计分，例如：差错次数低于目标的100%得满分，每超过0.1个百分点扣5%，最多扣20%。

客户投诉解决率（%）

95

按实际解决率占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

反洗钱合规检查通过率

100

按实际通过率计分，100%得满分，90%得80%，以此类推。

监管处罚次数

0

实际处罚次数为0得满分，每发生一次处罚扣20%。

团队协作与专业成长

团队目标贡献率（%）

15%

110

按实际贡献率占目标的百分比计分，例如：贡献率的100%得满分，110%得120%，以此类推。

新员工培训参与度

100

按实际参与率计分，100%得满分，90%得80%，以此类推。

专业认证获取数量

1

按实际获取数量占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

跨部门协作满意度

4.0

按跨部门协作满意度调查得分计分，满分5分，例如：4.0分及以上得满分，3.5-3.9分得80%，3.0-3.4分得60%，以此类推。

知识分享贡献度

2

按实际分享次数占总目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，90%得80%，以此类推。

本考核表旨在全面评估理财顾问在销售业绩、客户关系维护、业务合规与风险控制以及团队协作与专业成长四个维度的表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分由各维度加权汇总得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见