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募资财务顾问合作协议

一、协议的缘起与重要性

募资活动涉及财务规划、方案设计、投资人对接、尽职调查支持、谈判协调等多个专业环节。财务顾问凭借其信息优势、专业能力和行业资源，能够为企业提供关键支持。然而，这种合作关系若缺乏明确的契约约束，极易因服务范围模糊、责任界定不清、费用支付争议等问题产生纠纷，甚至影响募资进程。因此，在正式开展合作前，双方签署一份严谨的合作协议至关重要。

二、协议的核心构成要素

一份规范的募资财务顾问合作协议，通常应包含以下核心内容：

（一）当事人基本信息

协议开篇需明确委托方（通常为融资企业或其指定主体）与顾问方（具备相应资质和能力的财务顾问机构）的法定全称、注册地址、法定代表人/授权代表、联系方式等基本信息，确保签约主体的适格性与可追溯性。

（二）服务内容与范围

这是协议的灵魂条款，必须清晰、具体、可操作。委托方应明确其募资需求，如融资类型（股权、债权、可转债等）、预期融资金额、融资用途、目标市场或投资人类型等。顾问方则应根据委托方需求，列明将提供的具体服务，例如：

1.融资方案设计：协助委托方梳理业务模式、财务状况，制定符合企业发展战略的融资方案，包括融资结构、估值建议（若涉及股权融资）、时间表等。

2.融资材料准备：指导或协助委托方编制商业计划书、投资备忘录、财务预测模型、路演材料等各类募资文件，并进行专业审核与优化。

3.潜在投资人筛选与对接：基于委托方需求和项目特点，利用顾问方资源网络，筛选、识别并引荐合适的潜在投资人。

4.协助尽职调查：协助委托方准备投资人所需的尽职调查资料，协调并配合尽职调查过程，就相关问题提供专业解释与支持。

5.谈判支持与协调：协助委托方与投资人进行商业条款、法律条款的谈判，提供专业意见，维护委托方合法权益，推动交易达成。

6.投后事宜协助（如适用）：在融资款项到账后，根据约定协助处理相关后续事宜。

服务范围的界定应避免过于笼统，例如“提供全方位融资服务”此类表述，易引发后续争议。双方应尽可能细化服务清单及交付标准。

（三）双方的权利与义务

1.委托方的权利与义务：

*权利：有权获得顾问方按协议约定提供的专业服务；有权对顾问方的工作进展进行合理询问与监督；有权要求顾问方及时报告重要事项。

*义务：按照顾问方要求，及时、真实、准确、完整地提供所有必要的信息、资料和文件；积极配合顾问方的工作，为其履行职责提供必要的便利条件；按照协议约定及时足额支付服务费用。

2.顾问方的权利与义务：

*权利：有权按照协议约定获得服务报酬；有权要求委托方提供必要的配合与信息。

*义务：恪尽职守，勤勉尽责，运用其专业技能和资源，为委托方提供高质量的服务；遵守行业规范和职业道德，保守在服务过程中知悉的委托方商业秘密；定期或应要求向委托方书面报告工作进展情况；在服务过程中，如发现可能影响募资的重大事项，应及时通知委托方。

（四）服务期限与工作进度

协议应明确服务的起始日期和预计终止日期。考虑到募资工作的不确定性，通常会约定在特定条件成就（如融资款项足额到账）时服务终止。同时，双方可约定关键工作节点和大致的时间表，以保障项目推进效率。

（五）费用结构与支付方式

这是协议的核心商业条款，也是最易产生争议的部分，必须清晰、明确。

1.费用构成：常见的包括服务费（基础服务费、成功费）、差旅费及其他实际支出（需明确是否包含及承担方式）。基础服务费通常为固定金额，作为顾问方开展前期工作的补偿；成功费则与募资结果挂钩，通常按实际融资金额的一定比例计算。

2.支付条件与时点：基础服务费的支付可能分期（如协议签署后、募资材料定稿后）；成功费则通常在融资款项到达委托方指定账户后一定期限内支付。

3.支付账户：明确顾问方指定的收款账户信息。

（六）保密条款

募资过程中，委托方会向顾问方披露大量敏感商业信息，如财务数据、商业计划、核心技术等。保密条款应明确保密信息的范围、保密义务的期限（通常应持续至信息公开或双方同意解除保密义务后）、双方及其工作人员的保密责任，以及违反保密义务的违约责任。

（七）知识产权

对于顾问方在服务过程中形成的工作成果（如商业计划书、财务模型等）的知识产权归属，应予以明确。通常情况下，这些成果的知识产权归委托方所有，顾问方仅享有基于提供服务目的的使用权。

（八）违约责任

明确双方在违反协议约定时应承担的责任，如支付违约金、赔偿损失等。应针对不同类型的违约行为（如委托方逾期付款、顾问方未能勤勉尽责导致损失、泄露秘密等）约定相应的违约处理方式和赔偿上限。

（九）不可抗力

约定在发生不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如自然灾害、战争、政策重大调整等）导致协议无法履行或延迟履行时，双方的权利义务及责任免除。

（十）争议解决方式

通常