留学CRM系统功能.pdfVIP

一、客户管理

全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款

客户资料管理往来、售后记录、费记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上

所有信息。

■分配方式一：销售人员申请、管理人员审批

客户资源分配■分配方式二：管理人员直接指派或收回

■分配方式三：箱售人员批量随机领

■设置回收机制（领未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期）

提高客户整合

■领导收回

率

■员工主动放弃

■跟进情况录入模板自由设置

■快速、高效的通过邮件、短信联系客户

■待联、待邮、待查（提醒）设置

■跟进情况历史记录杳询

客户跟进

■对下属跟进情况进行点评

■客户回访自动提醒

■客户下次联系日期自动提醒

■跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

■客户快速检索

客户检索■客户高级检索

■支持智能模糊查询

■一个客户可以添加多个联系人

客户联系人

■可以设置主联系人，并可以随时更改

■为防止撞单，可以启客户保护功能

客户保护

■保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置

■当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人

员.

客户共享

■在一个界面里查询共享或者被共享的客户

■可以随时更改或取消客户共享

■可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

客户导入■导入资料自动查重和过滤

■导入客户的判重条件可灵活选择

■可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再

客户导出

次利。

■导出权限和导出范围可在后台自由控制

■所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。

■只有管理人员才可以查看和管理回收站

客户回收站

■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择

是否恢复。

■客户新增数量人员、小组、部门对比

・客户跟进数量人员、小绢、部门对比

■客户新增数量年、月、周、日对比

■客户跟进数量年、月、周、日对比

客户统计分析

■客户新增数量区域、行业汇总对比

■客户利润汇总、客户历史价格分析

■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和

打印。

二、合同管理

全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联

合同资料管理售后、关联费、关联回款等等在一个界面集中显示。

■合同共享给其他人员共同完成

■跟进情况录入

合同跟进

■合同内容直接发送邮件