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金融投资顾问业务成果考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增管理资产（万元）

35%

500

按实际新增管理资产金额占目标值的比例评分，如超过目标值100%则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

管理资产规模增长率（%）

15%

按实际增长率占目标值的比例评分，计算公式为：(实际增长率/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

核心客户留存率（%）

90%

按实际留存率占目标值的比例评分，计算公式为：(实际留存率/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

平均客户资产规模（万元）

80

按实际平均资产规模占目标值的比例评分，计算公式为：(实际平均资产规模/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

资产配置合规率（%）

98%

按实际合规率占目标值的比例评分，计算公式为：(实际合规率/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

业绩产出与收入贡献

销售业绩（万元）

30%

1000

按实际销售业绩占目标值的比例评分，计算公式为：(实际销售业绩/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

新客户签约数量

20

按实际签约数量占目标值的比例评分，计算公式为：(实际签约数量/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

客户满意度（分）

4.5

按实际满意度占目标值的比例评分，计算公式为：(实际满意度/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

团队协作贡献度（分）

4.0

按实际贡献度占目标值的比例评分，计算公式为：(实际贡献度/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

合规销售率（%）

99%

按实际合规率占目标值的比例评分，计算公式为：(实际合规率/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

市场拓展与品牌影响力

新增有效销售线索数量

20%

50

按实际新增数量占目标值的比例评分，计算公式为：(实际新增数量/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

行业会议参与次数

4

按实际参与次数占目标值的比例评分，计算公式为：(实际参与次数/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

社交媒体影响力指数

300

按实际指数占目标值的比例评分，计算公式为：(实际指数/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

客户转介绍数量

10

按实际转介绍数量占目标值的比例评分，计算公式为：(实际转介绍数量/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

媒体报道次数

2

按实际报道次数占目标值的比例评分，计算公式为：(实际报道次数/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

专业能力与持续学习

专业资格认证持有数量

15%

2

按实际持有数量占目标值的比例评分，计算公式为：(实际持有数量/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

年度培训完成率（%）

100%

按实际完成率占目标值的比例评分，计算公式为：(实际完成率/目标值)*100%，如超过目标值则得满分，低于50%则得目标值一半分数，50%-100%之间线性计分。

客户培训与教育活动次数

10

按实际活动次数占目标值的比例评分，计算公式为：(实际活动次数/目标值)*100%，如超过目标值则