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保险业务精英销售策略执行绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。

年度总保费收入达成率

120%

按实际达成率计算，120%为满分，每低10%扣2分，最低为0分。

新客户签约数量

50个

按实际签约数量计算，每多1个加0.5分，每少1个减0.5分，最低为0分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（年保费超过10万）收入占比计算，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低为0分。

客户续约率

85%

按客户续约比例计算，85%为满分，每低1%扣0.2分，最低为0分。

客户关系维护

客户满意度评分

25%

4.5分

按客户满意度调查评分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低为0分。

客户流失率

10%

按客户流失比例计算，10%为满分，每高1%扣1分，最低为0分。

客户回访频率

每月至少2次

按实际回访频率计算，每月多回访1次