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保险理财顾问保险行业绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新客户签约数

40%

20

按实际签约新客户数量计算，每签约1个客户得20分，最高100分。

保费收入（万元）

50

按季度实际保费收入计算，每收入1万元得10分，最高100分。

高价值产品销售占比

60%

按高价值产品（如终身寿险、年金险）销售额占比计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

客户续保率

85%

按年度客户续保率计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

客户满意度评分

4.5

按客户满意度调查评分计算，每高于目标0.1分得20分，最高100分。

客户关系维护

客户拜访频次

25%

12次/月

按月实际拜访次数计算，每拜访1次得8分，最高100分。

客户活动参与度

80%

按客户参与线上线下活动的比例计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

客户转介绍人数

5

按季度客户转介绍人数计算，每介绍1人得20分，最高100分。

客户投诉处理率

100%

按季度客户投诉处理完成率计算，未超过目标不得分，达到目标得100分。

客户档案完整度

95%

按客户档案信息完整度计算，每高于目标1%得2分，最高100分。

专业技能提升

产品知识考核通过率

20%

90%

按季度产品知识考核得分计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

专业认证获取

1

按年度获取专业认证（如CFP、MDRT）数量计算，每获取1个得25分，最高100分。

培训参与度

100%

按季度公司培训课程参与率计算，未参与不得分，达到目标得100分。

销售技巧培训考核

85%

按销售技巧培训考核得分计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

行业知识更新

4篇/季度

按季度阅读行业知识文章或书籍数量计算，每阅读1篇得20分，最高100分。

合规与团队协作

合规操作达标率

15%

100%

按季度合规操作检查结果计算，未达标项不得分，达标得100分。

团队协作贡献

良好

按月度团队协作评价等级计算，优秀得100分，良好得80分，一般得50分。

新员工辅导

1人/季度

按季度辅导新员工数量计算，每辅导1人得20分，最高100分。

团队活动参与

80%

按月度团队活动参与率计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

跨部门沟通效率

90%

按季度跨部门沟通问题解决效率计算，每高于目标1%得1分，最高100分。

本考核表旨在全面评估保险理财顾问的工作表现，涵盖销售业绩、客户关系维护、专业技能提升及合规与团队协作四个维度。请根据实际工作情况逐项填写，确保数据真实准确。考核结果将作为绩效评定、奖金发放及职业发展的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见