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保险业务代表绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

实际收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分

新单数量

50单

实际完成新单数量达到目标值为满分，每少1单扣2分，最高扣至0分

续保率

85%

实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

客户满意度

90分

客户满意度评分达到目标值为满分，每低1分扣2分，最高扣至0分

重点产品销售占比

60%

重点产品销售占比达到目标值为满分，每低5%扣3分，最高扣至0分

客户开发与维护

新客户开发数量

25%

30个

实际开发新客户数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，最高扣至0分

客户流失率

10%

客户流失率低于目标值为满分，每高1%扣2分，最高扣至0分

客户回访频率

每月至少1次

每月回访客户数量达到目标值的80%以上为满分，每低20%扣2分，最高扣至0分

客户投诉处理

95%在24小时内响应

客户投诉处理率达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

客户转介绍率

20%

客户转介绍率高于目标值为满分，每低5%扣2分，最高扣至0分

团队协作与培训

团队任务完成率

20%

95%

团队任务完成率达到目标值为满分，每低5%扣2分，最高扣至0分

团队培训参与度

100%

团队培训参与率达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

知识分享贡献

至少2次/季度

知识分享贡献达到目标值为满分，每少1次扣2分，最高扣至0分

团队冲突解决

90%通过沟通解决

团队冲突解决率达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

团队建设活动参与

80%

团队建设活动参与率达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

合规与风险管理

合规操作符合率

15%

98%

合规操作符合率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

风险事件发生率

0

无风险事件发生为满分，每发生1次扣5分，最高扣至0分

客户投诉处理时效

95%在3个工作日内完成

客户投诉处理时效达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

反洗钱培训完成率

100%

反洗钱培训完成率达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分

业务操作规范性

95%

业务操作规范性达到目标值为满分，每低5%扣2分，最高扣至0分

本考核表旨在全面评估保险业务代表的绩效表现，包括业绩达成、客户开发与维护、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配为：业绩达成率40%，客户开发与维护25%，团队协作与培训20%，合规与风险管理15%。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见