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保险业业务主管业绩完成度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保费收入完成率

40%

100%

按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算，每低1%扣除2分，最高扣除20分。

团队保费收入完成率

120%

按团队实际完成保费收入占年度目标的百分比计算，每低1%扣除1.5分，最高扣除30分。

新客户签约数量

50个

按实际签约新客户数量计算，每少1个扣除3分，最高扣除15分。

续保业务完成率

90%

按续保业务实际完成数量占年度目标的百分比计算，每低1%扣除2分，最高扣除20分。

高价值客户拓展数量

10个

按拓展的高价值客户数量计算，每少1个扣除5分，最高扣除25分。

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

按客户满意度调查评分计算，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分。

客户投诉处理及时率

95%

按客户投诉在规定时间内处理的百分比计算，每低1%扣除1分，最高扣除5分。

客户流失率

5%

按年度客户流失率计算，每高1%扣除3分，最高扣除15分。

增值服务提供数量

100次

按提供客户增值服务的次数计算，每少10次扣除2分，最高扣除10分。

客户回访覆盖率

100%

按客户回访的覆盖率计算，每低1%扣除2分，最高扣除20分。

团队管理效能

团队人员留存率

20%

85%

按团队人员年度留存率计算，每低1%扣除2分，最高扣除20分。

团队培训完成率

100%

按团队人员完成年度培训的百分比计算，每低1%扣除1分，最高扣除10分。

团队销售目标达成率

110%

按团队实际完成销售目标占年度目标的百分比计算，每低1%扣除1.5分，最高扣除30分。

团队会议参与率

95%

按团队人员参与会议的百分比计算，每低1%扣除1分，最高扣除5分。

团队绩效辅导次数

20次

按提供团队绩效辅导的次数计算，每少2次扣除1分，最高扣除10分。

市场拓展能力

新市场开拓数量

15%

3个

按开拓的新市场数量计算，每少1个扣除5分，最高扣除25分。

市场活动策划数量

10个

按策划的市场活动数量计算，每少1个扣除2分，最高扣除20分。

市场活动转化率

15%

按市场活动带来的业务转化率计算，每低1%扣除2分，最高扣除30分。

合作伙伴拓展数量

5个

按拓展的合作伙伴数量计算，每少1个扣除3分，最高扣除15分。

行业会议参与度

80%

按参与行业会议的次数和贡献度计算，每低10%扣除2分，最高扣除20分。

本考核表旨在全面评估保险业业务主管在销售业绩、客户服务质量、团队管理效能、市场拓展能力四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各项指标进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队管理效能20%，市场拓展能力15%。最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见