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财富管理公司2026年工作计划

2026年是财富管理行业深化转型的关键一年。随着居民财富积累持续增长、资产配置需求多元化趋势加速，以及监管体系对“以客户为中心”服务理念的强化引导，公司将立足“专业赋能、价值陪伴”的核心定位，以客户需求为原点，以投研能力为支撑，以数字化为驱动，全面构建覆盖全生命周期的财富管理服务体系，力争实现管理规模稳健增长、客户满意度显著提升、业务结构持续优化的年度目标。结合行业趋势与自身发展阶段，现将2026年重点工作安排如下：

一、年度核心目标设定

围绕“规模、质量、体验”三维度，2026年公司将设定以下量化与质性目标：

1.管理规模：受托资产管理总规模（AUM）较2025年末增长25%-30%，其中主动管理规模占比提升至65%以上，客户资产留存率不低于92%；

2.客户覆盖：服务客户总数突破12万户，其中高净值客户（可投资资产500万元以上）新增800户，家庭财富客户（可投资资产50万-500万元）新增1.2万户，年轻潜力客群（可投资资产50万元以下）新增2万户；

3.服务质量：客户满意度（NPS）从2025年的78分提升至85分以上，投顾服务覆盖率（接受过1次以上专业投顾咨询的客户占比）达到80%，客户投诉率控制在0.1‰以内；

4.业务结构：财富管理收入占比提升至70%（2025年为62%），其中投顾服务收入占比从15%提升