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基金渠道部2026年工作计划

2026年是资管行业深化转型的关键一年，随着居民财富管理需求持续升级、金融科技应用场景不断拓展，以及监管对合规销售与投资者保护的要求进一步细化，基金渠道部作为连接公司与市场的核心枢纽，需以“精准化布局、专业化服务、数字化赋能”为战略主线，围绕“巩固存量渠道价值、拓展增量合作空间、提升客户服务质效”三大核心目标，构建覆盖全渠道、全客群、全周期的服务体系。结合公司年度战略规划与渠道业务现状，现制定2026年工作计划如下：

一、渠道拓展与深化：构建分层分级的合作生态

（一）存量渠道的价值挖潜

1.核心渠道的深度绑定

针对合作年限超过3年、年度销售规模占比超60%的银行、券商等头部渠道，建立“总对总-分对分-支对支”三级联动机制。总对总层面，与渠道总部财富管理部签订年度战略合作协议，明确产品定制、联合投教、客户活动等6类重点合作事项；分对分层面，联合省级分行/分公司制定区域特色产品推广方案（如长三角地区侧重科技主题基金、珠三角地区强化跨境投资产品）；支对支层面，为重点支行/营业部配置专属渠道经理，每月驻点不少于2次，协助解决一线销售中的产品答疑、客户沟通等痛点。目标2026年核心渠道合作产品数量提升20%，单渠道非货基保有量增速不低于15%。

2.次新渠道的快速突破

针对近2年新接入的城商行、互联网券商及第三方销售平台，