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趣致集团深耕KA客户，加速出海中东.docx

趣致集团深耕KA客户，加速出海中东.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    公司深耕国内KA客户营销服务，出海业务有望构筑第二成长曲线。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.0/3.6/4.5亿元，对应PE分别为17/14/11倍。采用相对估值法，可比公司2026年平均PE为18倍；给予趣致集团2026年目标PE18x，首次覆盖，给予“买入”评级。

    关键假设点

    收入端：

    标准化营销服务：公司加大KA客户需求挖掘，致力于提升KA客户数量及价值量提升，我们预计该业务2025-2027收入增速分别为25%/20%/20%。

    增值营销服务：定制化AI交互营销服务和数据策略服务有望快

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