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2026年个人理财规划协议合同二篇

篇一

甲方（客户）：姓名：________________________

身份证号码：____________________

联系方式：_____________________

乙方（理财规划师/机构）：名称：________________________

法定代表人：____________________

联系方式：_____________________

注册地址：_____________________

签订日期：____年____月____日

一、协议背景

鉴于甲方希望获得专业的个人理财规划服务，乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

二、服务内容

1.理财规划服务：乙方将为甲方提供以下理财规划服务：

-财务状况分析；

-理财目标设定；

-投资策略制定；

-风险评估与管理；

-定期财务报告与咨询服务。

2.服务期限：本协议的有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、服务费用

1.费用标准：乙方提供理财规划服务的费用为人民币____元，分____期支付，具体支付时间及金额如下：

-第____期：人民币____元，于____年____月____日前支付；

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