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机械：半导体设备观点更新军工：火工＆材料方向近期更新推荐-20260329.pdfVIP

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  • 2026-04-13 发布于河北
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机械：半导体设备观点更新军工：火工＆材料方向近期更新推荐-20260329.pdf

    1.

    半导体设备行业观点

    行业贝塔加速：行业整体贝塔（β）在加速，存储和先进逻辑领域有明显变化。

    存储领域扩产情况：

    长鑫今年招标量中枢约8万片，部分外资乐观预期达10万片。

    武汉长存扩产节奏较缓，但年度维度预计加速。

    先进逻辑领域变化：

    先进逻辑下大单节奏集中在下半年。

    成熟环节国产化率提升逻辑显现，重点关注CMP环节（国产化率提升最快的环节之

    一）。

    模组端现货价格波动影响有限：模组厂现货价格局部炒作导致卖不出去的情况，对长存、

    长鑫扩产影响不大，尤其对带有政治意味的扩产无显著影响。

    重点公司订单及业绩情况：

    中微公司：今年

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