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景津装备景津装备长期空间？对比海外之我见！.docx

景津装备景津装备长期空间？对比海外之我见！.docx

    内容目录

    过滤成套装备龙头地位突出，技术驱动跨越周期 5

    压滤机龙头份额维持40%+，制造力升级+下游多元化拓展 5

    业绩短期承压，新能源下游占比降至低位，配套设备收入起量 8

    经营性现金流回升，净现比基本维持100%+ 11

    长期：固液分离装备龙头能力衍生，成套化+耗材化+出海=长期8倍空间 12

    配套设备：一体化配套设备长期支撑2-3倍成长空间 13

    耗材服务：对标海外，耗材等维护性收入空间较设备销售翻倍 15

    安德里茨：深耕分离技术业务多年，20-24年服务收入占比40%~50% 15

    美卓：矿山一体化设备供应商，服务收入占比超60%

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