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《网下发行实施细则》

第一章总则

第一条为规范境内证券市场证券网下发行行为，维护发行市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及监管规则，制定本细则。

第二条本细则适用于在上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称交易所）开展的各类证券网下发行活动，包括首次公开发行股票（以下简称IPO）网下发行、上市公司向特定对象非公开发行股票网下发行、可转换公司债券网下发行、可交换公司债券网下发行等。

第三条网下发行活动应当遵循公开、公平、公正、诚信合规的原则，发行人和主承销商不得违规向特定投资者输送利益，网下投资者应当独立、理性报价，不得参与合谋操纵、利益输送等违法违规行为。

第四条参与网下发行的各主体应当履行以下基本职责：

（一）发行人负责制定发行方案，配合主承销商开展发行工作，按规定履行信息披露义务；

（二）主承销商负责组织网下询价、报价、配售全流程工作，对投资者资格、资金来源、关联关系进行核查，按规定披露信息；

（三）网下投资者应当符合本细则规定的资格条件，按规则参与报价、申购、缴款，主动履行信息申报义务；

（四）交易所负责提供网下发行电子化业务系统，对网下发行活动进行日常自律监管，办理报价、申购、配售的业务处理；

（五）中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算