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证券承销业务办理与风险控制手册

第1章总则与基本原则

1.1适用范围与定义

本手册严格依据《证券法》、《证券公司证券承销与保荐业务管理办法》及中国证监会最新发布的《证券承销业务风险控制指引》制定，旨在规范全行证券承销业务的标准化操作流程，确保每一笔交易均处于受控状态。“证券承销业务”在此定义中涵盖以包销或代销方式向公众投资者出售证券的行为，包括主承销商、副承销商、保荐机构及其关联机构在IPO、增发、配股及可转换公司债券等全生命周期中的核心职能。

“风险控制”在本手册语境下不仅指财务损失防范，更强调通过事前评估、事中监控和事后复盘，将风险敞口控制在可承受范围内，确保业务合规性与资产安全性双重达标。本手册的适用范围覆盖全行所有参与证券承销业务的业务条线、分支机构及全体从业人员，包括投行部、资管部、交易部及合规风控部在内的所有涉及证券发行的岗位。对于新设立或并购重组的证券公司，其证券承销业务适用本手册中关于尽职调查、文件审核及中介协调的通用章节，同时需参照监管机构的特别指引进行补充。

所有业务人员在签署承销协议前，必须通过本手册规定的内部培训与考核，确认已充分理解本手册中的各项风险缓释措施及操作红线，方可独立开展业务操作。

1.2核心管理目标

首要目标是将证券承销业务中的重大风险事件发生率控制在行业平均水平以下，确保不发生因承销失职导致的重大监管处罚或系统性声誉风险。在合规前