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房地产行业销售部销售专员客户离店手续手册

第1章客户接待与沟通规范

1.1离店前预约流程

系统端发起预约请求：销售专员登录CRM系统，在“客户离店管理”模块选择目标客户档案，“预约离店手续”按钮，系统自动校验客户当前状态（如是否已离店、是否已签署免责协议），唯一的预约单号并推送至客户移动端APP或企业，确保预约信息实时同步。短信与电话双重确认：在预约成功后，立即向客户发送包含预约时间、地点、所需材料及着装要求的短信，随后由专员致电客户进行二次确认，重点核对客户是否已准备好身份证复印件、离职证明及公司提供的离店承诺书，若客户表示困难，需立即启动备选方案。

预约时段弹性调整：根据客户通勤时间或家庭情况，专员需在预约单上标记“弹性时间”选项，允许客户在预约时间段前后30分钟内微调离店时间，若客户无法配合调整，系统自动将该时段标记为“不可预约”，并提示专员联系客户重新规划。预约时段冲突预警：系统自动比对同一天内所有客户的离店时间，若发现同一时间段内有多位客户需离店，系统自动弹出“时间冲突预警”，并“错峰建议”列表，提示专员协助客户协商调整时间或安排专人陪同，避免现场拥堵。离店时间最终锁定：在预约确认环节，专员需与客户面对面签署《离店时间确认书》，明确锁定最终离店时间，并将该时间录入客户档案，同时要求客户在纸质委托书上签字，确保离店时间具有法律效力的契约依据。