2025年房产行业置业顾问部置业顾问客户咨询工作手册.docxVIP

2025年房产行业置业顾问部置业顾问客户咨询工作手册

第1章

1.1客户基本信息收集与标准化录入

建立统一的CRM录入模板，涵盖客户全生命周期关键节点，确保信息采集的完整性与一致性，避免因信息缺失导致后续分析偏差。规范录入字段定义，将客户姓名、联系方式、居住年限、家庭结构等基础数据与行为标签（如“首次置业”、“高净值”）进行结构化映射。

严格执行“首问负责制”录入标准，要求置业顾问在首次接触客户时必须完成基本信息录入，并附带初步的意向等级判断（如“观望”、“意向”、“成交”）。引入多模态数据融合机制，不仅录入静态文本信息，还需系统记录客户的浏览轨迹、APP热力图、电话录音摘