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创新实业低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线.pdf

创新实业低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线.pdf

    内容目录

    1.低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线5

    1.1.股权结构5

    1.2.聚焦铝产业链上游，双基地协同布局5

    1.3.受益铝价上涨，盈利持续改善6

    2.电解铝呈供需紧张格局，铝价中枢有望上移7

    2.1.国内电解铝预计出现边际缺口7

    2.2.海外电解铝呈紧平衡状态，扩产进度或低于预期8

    3.成本优势构筑护城河，沙特项目有望打开成长空间9

    3.1.自备电厂成本优势明显，绿电布局持续加码9

    3.2.氧化铝内部保供，强化成本防御性9

    3.3.沙特项目有望贡献增量，从“周期”走向“成长”10

    4.盈利预测与评级11

    4.1.盈

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