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《AI宏观观察》系列第一篇：AI出口链高景气能否延续？.docx

《AI宏观观察》系列第一篇：AI出口链高景气能否延续？.docx

    目 录

    一、AI产品成为全球贸易新动能 4

    总量层面：全球AI贸易额高速增长 4

    结构层面：全球AI终端需求以美国为核心 5

    美国AI进口：数据中心投资拉动全球订单增长 6

    中国大陆AI产品出口：以中间品为主，深度嵌入亚洲供应链 8

    二、谁最受益？产业链位置决定出口弹性 10

    高附加值环节：中国台湾、韩国、日本 10

    全产业链配套：中国大陆 10

    下游组装与近岸承接：东南亚、加墨 11

    三、以史为鉴：如何判断AI出口链拐点？ 11

    历史复盘：从景气扩张到两轮出口调整 11

    启示：如何判断AI出口拐点？ 12

    四、展望202

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