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建筑行业2025年报及2026年1季报总结：洁净室篇，台资洁净室业绩高增，内资洁净室毛利率改善、业绩待放.docxVIP

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  • 2026-05-22 发布于海南
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建筑行业2025年报及2026年1季报总结：洁净室篇，台资洁净室业绩高增，内资洁净室毛利率改善、业绩待放.docx

    目录索引

    一、财务数据：新签、毛利率边际改善，期待新签结转带动内资企业业绩改善 5

    （一）板块扫描：25年业绩承压、毛利改善，26Q1营收稳增、业绩大幅放量 5

    （二）趋势观察：内资、台资业务区域分化，部分企业毛利率回升 6

    二、需求观察：存储、先进逻辑及封装扩产提速，头部企业投资更积极 9

    （一）国内：头部企业资本开支放量，完全国产替代情境下市场空间超2000亿元.9

    （二）海外：多家龙头提升资本开支预期，预计26年洁净室市场近2000亿元 11

    三、投资建议 12

    四、风险提示 13

    （一）投资力度不及预期 13

    （二）毛利率提升不及预期

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