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房地产行业营销部专员客户拜访规范手册（执行版）

第一章拜访前准备与目标设定

1.1客户基本信息收集与档案建立

首先需利用CRM系统或Excel表格，从客户官网、过往合同及社交媒体中提取基础画像，包括企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册地址、成立时间及注册资本等法定信息，确保档案数据的唯一性和准确性。结合行业数据，将收集到的信息录入客户分级模型中，依据行业属性（如住宅、商业、工业）及客户规模（如A类战略客户、B类重点客户、C类一般客户）自动匹配对应的拜访权重系数，为后续资源分配提供量化依据。

重点核实并记录客户的最新经营状况，包括近一年营收增长率、资产负债率