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房地产中介咨询部咨询师客户咨询管理手册

第1章客户基础档案与需求挖掘

1.1客户基本信息录入与标准化

在录入阶段，系统需严格遵循6字原则”：姓名、电话、地址、日期，确保核心元数据零遗漏。例如，当客户首次致电咨询时，系统应自动弹出标准录入界面，强制要求填写完整姓名、精确到分钟的联系电话、现居详细地址及咨询发起日期，并唯一的客户编号（如CUST001），以此作为后续所有档案调用的唯一索引，杜绝因信息模糊导致的重复跟进或遗漏。针对客户身份信息，必须区分“基础事实”与“动态状态”。基础事实包括身份证号、婚姻状况、职业性质及房产持有年限；动态状态则涵盖当前购房阶段