银行理财客户经理年终工作总结精华模板大全.pptxVIP

年关于银行理财客户经理年度总结范文模板【-报告总结范文分享】20xx年的工作已经结束，回眸一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习落实落实党的十八大精神，不断提升本身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提升本身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改善和提升的地方。现将本年度工作情况总结报告如下：一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完毕万，完毕率241%。理财产品个人任务指标万，完毕万，完毕率226%。理财客户新增户，完毕111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完毕张，完毕率130%。贷记卡个人任务指标张，完毕张，完毕率206%。2、学习上：20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户。有一次，一种客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一种第1页

老客户，