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计算机行业超节点OEM系列：服务器品牌商，AI推理驱动边际显著改善.docx

计算机行业超节点OEM系列：服务器品牌商，AI推理驱动边际显著改善.docx

    内容目录

    1、AI服务器+通用服务器驱动服务器品牌商最新财报增速亮眼 5

    2、AI推理驱动市场需求扩散+CPU重要性提升，服务器品牌商显著受益 6

    3、存储+CPU涨价：或将显著利好服务器厂商 9

    4、投资建议 10

    5、风险提示 10

    图表目录

    图1：联想集团/戴尔科技营收及同比增速（季度） 6

    图2：联想集团/戴尔科技净利润及同比增速（季度） 6

    图3：服务器品牌商与ODM厂商差异化互补，共同服务下游客户 6

    图4：2025Q4全球服务器行业市场份额 7

    图5：全球服务器厂商营收统计（单位：百万美元） 7

    图6：英伟达预测推

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