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基础化工行业

AI系列：瓶颈正逐渐向“连接”转移，CPO推动光通信渗透率提升，保偏光纤需求向上

2025年5月我们曾发布报告《AI系列：高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》，本报告同样聚焦AI互连方案。当前AI算力瓶颈正逐渐向“连接”转移。根据Deeptech深科技和芯智讯公众号，当AI进入系统时代，连接能力开始成为决定整体性能的关键变量。根据康宁公司官网，康宁公司认为波导的管理在共封光学系统中起关键作用，负责将光纤与波导对准的光纤阵列单元（FAU）在CPO应用中变得更加关键，制造CPO的FAU应考虑保偏光纤（PMF）。

保偏光纤属于特种光纤的一种，主要是用于保持入射线性偏振光的线性偏振状态。以商用占主导地位的熊猫型保偏光纤（PANDA-PMF）为例，在纤芯两侧对称地设置两个应力区，对纤芯产生应力作用，使得两个偏振模式的传播常数发生差异，形成双折射效应，从而维持光的偏振态的稳定。目前保偏光纤已广泛应用于光传感、激光、光通信等诸多科技领域，尤其是光纤陀螺需求量较大。但由于保偏光纤存量市场规模较小（综合多家机构预测数据当前市场空间为10亿美元以下），当前专注保偏光纤研制的企业较少。

CPO：光电共封有望成为下一步解决方案，有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。集成光学器件的互连选项包括线性可插拔