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通信行业半年度策略：运力扩张，光互联迈入新周期.docx

通信行业半年度策略：运力扩张，光互联迈入新周期.docx

    内容目录

    行情回顾 6

    光模块/光芯片/光器件 7

    光通信产业链话语权较强的厂商集中在上游和下游两端 7

    国内外云厂商持续加大资本开支 8

    光模块：未来三年内800G/1.6T等高速光模块的需求将占主导地位 10

    光芯片：供需缺口明显，国内厂商已推出高速EML、大功率激光器产品 14

    硅光方案具备高效能、低成本优势，成为高速光模块重要发展方向 16

    硅光方案渗透率提升，2026年市场份额有望超过50% 17

    硅光市场规模快速增长，海外主导研发及流片，国内引领封装环节 19

    未来CPO成熟应用或带来光模块产业链的重大变化 21

    CPO

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