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新希望生猪优化饲料出海，农牧龙头穿越周期.docx

新希望生猪优化饲料出海，农牧龙头穿越周期.docx

    内容目录

    一、公司概况：聚焦农牧，双轮驱动 5

    1、发展历程：四十余载深耕，聚焦饲料与养猪 5

    2、股权结构：清晰集中，治理稳定 5

    3、业务结构：饲料为基石，养猪为引擎 6

    二、行业分析：周期磨底，龙头优势凸显 9

    1、生猪养殖：猪价十年新低，供给宽松延续 9

    2、饲料行业：总量稳步增长，集中度持续提升 12

    三、生猪业务：核心引擎，周期底部锻造成本护城河 15

    1、产能规模位居前列，自养比例持续提升 15

    2、完全成本持续下行，核心指标全面优化 16

    3、产能主动收缩，现金流充裕支撑穿越底部 17

    四、饲料业务：压舱石作用凸显，量利双增逆势

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