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2026年半年报行业业绩前瞻：AI与部分周期品种景气上行.docx

2026年半年报行业业绩前瞻：AI与部分周期品种景气上行.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u宏观高频数据：工业企业利润高增，电子+化工景气高增 5

    A股2026Q2和半年度净利润有望进一步提升 5

    宏观行业景气度四象限：电子信息制造业和化学纤维制造业高景气 5

    分析师预期景气度：AI相关和部分周期景气度较高 6

    指标构建：年度净利润同比增速+年度预期净利润上修程度 6

    历史回测：top5和top7等权组合表现较优 7

    2026年半年度景气行业：AI相关+部分周期 8

    核心结论：AI相关+周期品种景气上行 10

    风险提示 10

    图表目录

    图1：7月上半月，随着中报业绩预告

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