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AI需求引领磷化铟、铟金属供需趋紧——关注中国优势磷化铟、铟企业.docx

AI需求引领磷化铟、铟金属供需趋紧——关注中国优势磷化铟、铟企业.docx

    内容目录

    磷化铟衬底需求增长，关注龙头云南锗业 3

    AI资本开支增长，光通信需求增长，带来磷化铟衬底需求的高增长 3

    供给高集中度，企业翻倍式扩产配适高增的需求 3

    看好A股磷化铟龙头云南锗业享受量价齐升，产品结构再提升 4

    铟金属供需趋紧，战略价值凸显 4

    磷化铟需求确定性增长、下游加库存将拉动铟需求上行 4

    中国掌握优势铟资源，全球锌精矿增量有限，约束原生铟产量增长 5

    铟供需趋紧，高纯铟更显紧缺，预计铟价中枢上行 7

    铟核心企业概况 8

    风险提示 9

    磷化铟产业需求增长不及预期风险 9

    磷化铟衬底涨价不及预期风险 9

    铟涨价不及预

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