CRM销售线索分级评分卡：画像、行为、时效、意向与分配建议.docxVIP

线索评分·分配·首触

CRM销售线索分级评分卡·第PAGE页

CRM销售线索分级评分卡

画像、行为、时效、意向与分配建议

用一张可解释评分卡，在10分钟内完成优先级、归属与首触安排

这份工具解决什么问题

面对一条刚进入CRM或重新激活的线索，快速判断“是否应进入销售队列、优先级是多少、交给谁、最晚何时首触”，并让每个判断都能回到证据。

10分钟快速开始

适用对象

准备材料

第一步

最短使用路径

市场负责人、SDR主管、销售运营；适合线索分配失衡、首触慢或记录断裂的团队。

线索来源、公司与联系人信息、行为时间戳、明确意向、现有客户归属。

先做5项排除检查。命中任一异常时，先转异常出口，不直接打分。

排除异常→选择4个评分锚点→计算等级→分配负责人→启动首触时钟。

完成状态

□评分有来源、时间和事实，不靠“感觉不错”

□分配依据明确，账号冲突已处理

□负责人已接受，首触截止时间已写入

□首触结果与下一步已回写CRM

边界提示：本工具完成的是“一次线索分级与首触安排”，不替代后续商机阶段治理、合同判断或企业内部合规审核。所有阈值均为可配置示例。

01评分前先判断：这条记录是否应进入销售队列

先排除重复、归属、合规与服务类异常，避免高分把关键风险平均掉。

五项排除检查

检查项

命中条件

立即动作

复核人

何时恢复

重复或已有负责人

同