Q3销售管道健康检查表：阶段、金额、证据、概率、下一步与日期.docxVIP

第PAGE页

Q3销售管道健康检查表

Q3销售管道健康检查表：阶段、金额、证据、概率、下一步与日期

把“金额很大”还原为可核验的机会、证据、责任与日期

原生可编辑工具｜统一口径｜完整案例｜判定与下一步

版本：2026.07适用前请结合本组织销售流程、审批权限与财务口径校准

先在10分钟内得到第一批结论

使用对象｜销售负责人、区域经理、销售运营，以及需要共同确认金额口径的财务或交付代表。

序号

立即动作

形成的结果

完成标准

1

锁定检查范围

导出所有预计在Q3签约/下单的机会；注明数据截止时间。

范围清楚，无“稍后再补”的口头机会

2

先查最大机会

按未加权金额从高到低，先检查前5—10个机会。

优先暴露对预测影响最大的失真

3

逐项核验六字段

阶段、金额、证据、概率、下一步、日期必须能相互支持。

每个字段有来源或责任人

4

计算两种金额

未加权金额；加权金额=纳入预测金额×核验概率。

金额可回算，口径不混用

5

作出四类判定

正常、补充、升级、停止；写明下一节点。

至少定位1—3个优先问题

完成一次检查的最低标准

检查范围和数据截止时间已写明；同一机会只保留一个主记录。

阶段有对应证据；概率来自规则或经批准的例外，而不是主观“感觉”。

金额写明币种、含税/未税口径与纳入Q3的金额；加权金额可以复算。

下一步是可观察的客户侧或双方动作，并同时写明责任人和日期。

每个异常