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保险规划建议书

关于我们

东航金融投资有限公司是深圳首家从事第三方独立财务顾问的公司，秉承“专业、独立、领先、务实”的精神，以客户的需求为出发点，全面管理客户家庭财富生活的方方面面，协助客户实现人生的目标。

关于我

XY理财工作室是东航金融投资第一工作室。本工作室首席规划师夏裕，武汉大学金融方向MBA硕士，国家理财规划师，曾服务过一大批高端客户，在长期的服务中，赢得了客户的尊重和信任。理财规划师刘运欢，广西师范大学法学学学士，多年投资研究与理财实践，为东航投资20xx年度最有前途的新锐理财师。

服务理念

专业、独立、领先、务实

以专业服务为客户创造价值

关注客户的需求比关注产品的销售更重要

客观独立的提供第三方独立财务顾问服务

服务内容

?客户财务诊断

?客户理财目标分析

?子女教育安排和品质养老生活

?证券基金投资服务

?房地产投融资服务

?风险管理和家庭保障

?海外资产配置

?投资移民留学

?综合财务规划

尊敬的先生

您好！致客户函

首先感谢您前来君融理财工作室，寻求专业的理财规划建议。。

恭喜您现在开始全面的家庭风险管理，制订保险规划。保险规划可以确保家庭的生活品质，在风险发生前事先做好财务安排，在风险发生时得到相应的财务补偿。

本保险规划建议书的目的是：

1、确定您的保险目标；

2、分析您的寿险、健康险、财产险需求，评估您的保险已备资源，分