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商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

B2B客户首次会议议程设计指南与主持卡

商机作战笔记·首次会谈·规划

本工具面向客户经理、售前顾问和销售经理，用于首次正式会议、现场拜访或业务探索中，需要在有限时间内建立共同议题；本篇特别聚焦前置规划、备选路径与投入优先级。完成后应当核对背景、获得问题事实、识别角色并形成下一次有价值的共同动作，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

首次会谈

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《B2B客户首次会议议程设计指南与主持卡》处理的是首次会谈中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：核对背景、获得问题事实、识别角色并形成下一次有价值的共同动作，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件。

适用场景是首次